零售食品集团的资本重组计划得到了支持，陷入困境的特许经营者的股东在周二投票批准了重组战略。
Donut King，Gloria Jeans和Crust的所有者透露了计划筹集1.7亿美元的价格，以每股10c的价格配售17亿股股票后，此举才来临。该配售主要针对机构投资者和经验丰富的投资者，并将用于支持偿还贷方。
在股东大会上，执行董事长彼得·乔治表示，尽管其他程序将继续发挥重要作用，但重组是帮助零售食品集团挽救超过2.6亿美元债务的最可行选择。
乔治告诉股东：“在整个19财年，RFG及其顾问积极探索了一系列减少债务的选择，包括股权和其他债务融资建议以及资产出售。”“董事认为进行筹资债务重组符合公司及其股东的最佳利益。”
股东们同意，幸运的是，对于乔治和零售食品集团董事会而言。零售食品集团注资计划根据在澳大利亚证券交易所上发布的公告，股东大会上以“必要多数”通过了该决议。
根据配售条款，至少有1.185亿美元的净收益将用于偿还Westpac和NAB的贷方，这两家银行同意将公司的债务融资期限延长至2020年2月28日。
此外，贷方同意终止现有债务7,180万美元，转而提供新的7,550万美元债务融资，该债务融资于2022年11月到期。拥有19.9%股权的大股东景顺证券也将“增值”。
股东的认可不仅让人松了一口气。投票之前，乔治透露，除了拟议的零售食品集团资本重组战略外，该公司没有其他选择。
他对股东说：“如果股东不同意配售，RFG将需要与贷款人联系，以确定是否有其他解决方案可用于再融资或扩展公司目前的债务融资。”
“不能保证任何新提案都可以商定，或者如果同意，这样的提案将比今天向您提供的条款更优惠。简而言之，如果公司无法为当前债务再融资或延长债务，则可能导致RFG的贷方指定接收方或将债务出售给第三方，这可能会给公司施加更沉重的债务条件。”
在加盟商方面，零售食品集团的资本重组计划将使加盟商的毛利率提高3000万美元。乔治说：“通过战略计划提高特许经营业绩是一个关键因素。”
“(这)考虑了来自租金重新谈判和减少商品成本，运营改进以及人流和产品种类扩展和市场营销计划带来的销售的节省。”
